Planificación
La planificación es el punto de partida del ciclo de auditoría. Aquí defines qué vas a auditar, cuándo, con qué recursos y con qué enfoque de riesgo. El módulo se estructura en cuatro secciones: Recursos, Períodos, Evaluaciones de riesgo y Planes de trabajo.
Recursos (opcional)
Los recursos materiales (movilidad, viáticos, insumos) se cargan en unidades y luego se pueden asignar al plan y al programa de trabajo. Los recursos humanos no se crean aquí: son los propios usuarios del sistema; se asignan por horas estimadas al plan.
Asignar recursos es opcional, pero permite comparar lo planificado con lo efectivamente ejecutado.
Para cargarlos: Planificación → Recursos → Nuevo.
Períodos
Los períodos son las ventanas de tiempo sobre las que se planifica. Mawidabp no exige un formato: pueden ser anuales, semestrales, trimestrales o del largo que la organización necesite. Toda la planificación posterior cuelga de un período.
Crear un período
- Planificación → Períodos → Nuevo.
- Definir nombre, fecha de inicio y fecha de fin.
- Guardar.
Evaluación de riesgo (opcional)
Un paso previo útil para priorizar el plan según el riesgo de cada unidad o proceso. Requiere tener armada una plantilla de evaluación de riesgo en Administración (con atributos y fórmula de cálculo).
Crear una evaluación de riesgo
- Planificación → Evaluaciones de Riesgo → Nueva evaluación de riesgo.
- Completar:
- Nombre y descripción (texto libre).
- Período: el creado en Períodos.
- Plantilla de evaluación de riesgo: la creada en Administración.
- Crear evaluación de riesgo.
Cargar ítems y calcular
Los ítems a evaluar pueden ser:
- Unidades de negocio (definidas en Administración → Organización).
- Procesos de buenas prácticas (definidos en Administración → Buenas prácticas).
Para cada ítem, abre la flecha azul a la izquierda, carga los atributos de la plantilla, y el sistema aplica la fórmula automáticamente.
Al finalizar:
- Se visualiza la matriz y el mapa de calor.
- Puedes marcar la evaluación como Definitiva.
- En Acciones puedes generar un plan de trabajo directamente a partir de la evaluación, con los procesos ordenados por riesgo descendente.
Planes de trabajo
El plan contiene los proyectos que se ejecutarán en el período. Cada proyecto se asocia a una unidad de negocio y puede incluir recursos y etiquetas.
Crear un plan
- Planificación → Planes de trabajo → Nuevo.
- Seleccionar el período.
- Guardar.
Agregar proyectos
- Dentro del plan, entrar a una unidad organizativa.
- Agregar proyecto.
- Completar:
- Nombre del proyecto.
- Unidad de negocio asociada.
- Fecha de inicio y fecha de fin estimadas (deben caer dentro del período).
- Opcionalmente: recursos materiales, recursos humanos (con horas estimadas), etiquetas, unidad organizativa auxiliar.
Seguimiento automático del plan
El plan se visualiza de dos formas:
- Cronograma: las fechas de todos los proyectos en una línea de tiempo.
- Grado de avance: métricas agregadas por unidad.
Métricas disponibles:
| Métrica | Qué mide |
|---|---|
| Total | Proyectos planificados totales. |
| Planificados | Proyectos planificados a la fecha seleccionada. |
| Ejecutados | Proyectos con al menos un informe en ejecución. |
| En fecha | Ejecutándose dentro del plazo planificado. |
| Avance total | Ejecutados / Total (%). |
| Cumplimiento | En fecha / Total (%). |
Estado individual de cada proyecto
Cada proyecto se muestra con un color:
- 🟢 Verde: concluido (con informe definitivo).
- ⚪ Gris: en ejecución dentro del plazo.
- 🟡 Amarillo: en ejecución fuera del plazo.
- 🔴 Rojo: retrasado (sin informe y fuera del plazo).
Descargas
Desde la vista lectura del plan, en el margen inferior izquierdo:
- Plan de auditoría global (PDF): proyectos con costos estimados y total, ordenados por período y unidad organizativa.
- Plan de auditoría detallado (PDF): igual que el anterior pero con mayor detalle.
- CSV: exportación tabular para procesar externamente.
Versiones del plan
El plan se aprueba y, si requiere modificación, hay que cargar una justificación al editar. Así se generan versiones que pueden compararse entre sí.
Pre-requisitos entre pasos
Algunas dependencias a tener presentes:
- Para crear una evaluación de riesgo necesitas: un período y una plantilla de evaluación de riesgo.
- Para crear un plan de trabajo necesitas: un período y una estructura de organización (unidades organizativas y de negocio).
- Los proyectos dentro del plan requieren una unidad de negocio existente.
Próximo paso
Con el plan aprobado, el ciclo continúa en Ejecución: se crean los informes de cada proyecto y se registran hallazgos.